В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка,

Когда Ирене узнает, кто владелец фабрики, на которой она работает, она начинает намеренно приближаться к Микеле, чтобы выяснить правду о смерти своего отца. Но чем ближе она приближается к истине, тем опаснее становится её положение. Микеле начинает подозревать, что Ирене хочет его покарать, и решает устроить ей ловушку. Однако, история оборачивается для него бедой, когда Ирене и её союзникам удаётся раскрыть его тёмное прошлое и наконец-то найти убийцу её отца..