Обычный на первый взгляд подросток заглядывает нам в глаза, находясь в автобусе дальнего следования. Сойдя на остановке, он ходит из дома в дом и ищет девушку по имени Элис, его давнюю возлюбленную. Только вот с каждой пройденной улицей этот подросток ведет себя все страннее, а со своей девушкой он не виделся уже пять лет. Его зовут Гэбриэл, и эти пять лет он провел в психбольнице....

Мексиканский биолог, живущий в Нью-Йорке, возвращается в свой родной город, что расположился в величественных лесах Мичоакана, где часто селятся бабочки Монархи. Ему приходится заново противостоять прошлым травмам и размышлять о своей гибридной идентичности, что в дальнейшем спровоцирует личностную метаморфозу..