Невзрачная и ничем не примечательная девушка Клэри Фрэй в свой 18-й день рождения узнаёт, что она является наследницей древнего семейства Сумеречных Охотников - таинственного клана полулюдей-полуангелов, которые обороняют мир от демонических тварей. После похищения матери девушка вместе со своим другом Саймоном и сумеречным охотником Джейсом пытается её спасти и... попадает в другую реальность..

Кто расскажет самую страшную историю? Трое друзей, отправившись в поход на Гавайях, решают скоротать время и сыграть в игру "Расскажи историю". Но в этой игре победитель только один..