Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлом своего отца. Он отправляется на встречу с «отцом», не догадываясь, что тот - северокорейский шпион. Бака втягивают в дело, связанное с кражей вируса, вызывающего рак лёгких. Ему придётся приложить немало сил, чтобы вирус не попал не в те руки..

Мистер Чэн приходит устраиваться учителем в обычную гонконгскую школу. Учебное заведение находится на грани закрытия, так как поступаемость в вузы у её выпускников почти нулевая. Но мистер Чэн, обладающий полезными знаниями, эффективными умениями и необычными методами преподавания, начинает бороться с неуспеваемостью и хромающей дисциплиной в классе..