Мэй работает в музее изобразительных искусств и жила с Элайджей на протяжении тринадцати лет. Хотя у них все еще осталась любовь, но в их отношениях мало романтики, и они застряли в тупике из-за того, что Элайджа хочет ребенка, а Мэй боится. Однажды Мэй проводит ночь с Эриком, и на следующее утро она просыпается в панике, когда обнаруживает, что оказалась в параллельной вселенной, где она и Эрик женаты, а все следы ее прошлой жизни с Элайджей исчезли..

Викторианская эпоха, Лондон. Грязный и запущенный город, в котором орудует Джек Потрошитель и другие малоприятные личности. Дактилоскопию и экспертизу еще не придумали, и полицейским приходится работать с помощью слежки, допросов свидетелей и дедуктивного метода. Возглавляет эту группу полицейских детектив Рэббит. У него большой опыт, на этой работе он видел все, в связи с чем крепко выпивает. Под его начало приходит новичок – полная ему противоположность, книжный червь и заучка. Вскоре к ним

Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе. Согласно древнему пророчеству, девочке суждено разрушить власть могущественной колдуньи-правительницы, захватившей эти земли. Уиллоу задействует все свои навыки, чтобы защитить малышку от злой волшебницы и ее приспешников..