Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб. Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге,

Девушка-каскадер всегда мечтала стать звездой боевиков. Однажды на съёмочной площадке происходит нечто загадочное, и она оказывается в параллельном мире, где каждый встречный-поперечный носит меч и не против тебя прикончить..