Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин..

Знакомый всем конфликт поколений. Ровесники Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров - абсолютно разные по мировоззрению люди. В то время как первый более склонен опираться на мнение старшего поколения, второй совершенно отрицает его. r r И корит своего приятеля за излишнюю мягкотелость, считая что тот находится под сильным влиянием своих отца и дяди, время которых по его мнению прошло. Но вот жизнь ставит перед Евгением неразрешимую для его логического склада ума проблему - приходит любовь. Выдержит