1919 год, Солнечноморск. Талантливые авантюристы стали слишком известны: теперь их разыскивает полиция России и Турции. Они отправляются на юг России, чтобы завладеть золотым жезлом графа Румянцева. В погоне за драгоценной вещицей им придется переодеться террористами, цирковыми артистами и даже путешествующими дамами. Тем временем мать Оси попадает в лапы мрачного сатаниста Кроули, в чьей сокровищнице по загадочному совпадению оказывается и жезл….
История о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало немало трагедий и испытаний... В годы репрессий Балабан спасал людей от НКВД, приписывая им психиатрические диагнозы. А оказавшись в немецкой оккупации, помогал евреям и спас большую часть своих пациентов..
Волевая молодая женщина замужем за богатым помещиком. Но однажды она безответно влюбляется в наставника собственного сына..