В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь южную границу, чтобы получить убежище в Мексике..

1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори ищет смысл в жизни. Путь приводит его в Южную Калифорнию к движению «Революция Иисуса». Пастор Чак Смит становится наставником Грега. Именно он откроет двери своей церкви целому поколению искателей и хиппи, тем самым способствуя последнему крупному религиозному движению в Америке..

Эскондидо, Калифорния, 1994 год. Конец лета, Джин готовится к последней школьной вечеринке по сценарию «Таинственного убийства». На следующее утро Роуз улетит в колледж, а за ней — искренняя Клэр, магнетический Оскар и саркастическая Элли. И все же у Джина есть большие проблемы, чем разлука с лучшими друзьями: он хочет совершить каминг-аут, но ужасно боится, что скажут его товарищи из христианской общины..

Фильм показывает историю взросления Маккензи через семейный архив. Вместе с лучшим другом Лукасом она переживает взлеты и падения. Со временем друзья детства осознают, что их связывает не только дружба..