Антонина и Константин работают над делом серийного маньяка по прозвищу Кукольник, которое он получил по характерному почерку своих убийств. Кукольник убивает женщин посредством удушья, аккуратно усаживает в естественную позу и вкладывает в руки куклу..

31 декабря 1979 года в затерянный в карельских лесах санаторий приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. Ими руководят Доцент и дочь ректора Мымра. Физкультурник Паша собирается сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный Доцент похищает её. Мымра, давно ревнующая Доцента к юной Катерине, устраивает романтическое соблазнение Доцента. В разгар диско-вечеринки у бассейна в веселье студентов вмешивается местный кочегар Витя — отчисленный студент истфака,