Литературный критик Джордж получает по почте коробку. Он раскрывает ее и обнаруживает видеопленки, где записаны фрагменты жизни его самого и его семьи. Постепенно эти кадры наводят Джорджа на мысль, что отправитель странной посылки неплохо его знает. Он начинает тревожиться. Но полиция отказывается действовать, пока Джорджу ничто не угрожает. Кто отправитель посылки и какую цель он преследует?.

Лето, 1954 год. Несговорчивый и замкнутый девятилетний Пиппо покидает приют, будучи усыновленным парой фермеров — Густавом и Сесиль. Находясь под опекой приемных родителей, мальчик сталкивается лицом к лицу с новой жизнью — нелегкой жизнью в деревне, которая преподаст еще много уроков. Постепенно у маленького Пиппо завязываются дружеские отношения с Пьером, бывшим солдатом, с симпатичной девчонкой по имени Бернадетт и с Альфонсиной — странной и загадочной пожилой дамой, которую в деревне