XIX век, Англия. Юный изобретатель Рей Стим получает посылку от деда, известного учёного. В посылке оказывается паровой шар — уникальный механизм, за которым ведёт охоту влиятельный фонд О Хара. Уходя от ищеек фонда, мальчик попадает в Лондон, готовящийся к пышному проведению Всемирной выставки..

У лесбиянки Рэй спокойная и устроенная жизнь — она работает в клинике пластической хирургии и живёт с любимой женщиной. Но когда ей внезапно звонит бывшая одноклассница Нанаэ, безответная школьная любовь, с которой они не виделись 10 лет, и просит о встрече, Рэй готова пустить свою жизнь под откос. Узнав, что муж Нанаэ её избивает, девушка решается на убийство..