Джульетта, молодая девушка, растет вместе со своим отцом, Рафаэлем, который вернулся домой после прохождения службы в армии. Однажды, встретившись с загадочной волшебницей, Джульетта услышала предсказание о встрече с пилотом воздушного судна, у которого будут алые паруса. Это предсказание произвело на нее глубокое впечатление, и она начала верить в его силу. Джульетта, несмотря на сомнения окружающих, не переставала надеяться и ждать свою встречу с пилотом и его воздушным судном. Она проводила
Сара в юности вышла замуж за араба и порвав все отношения со своей семьей, уехала из Франции в Тунис. Здесь она жила богато и счастливо, и когда родился у нее сын, она решила отдать его во французскую школу. Однако в последствии, отец начал замечать влечение сына к юношам. Когда Малик после смерти своего отца возвратился из Франции в Тунис, он неизбежно должен снова жить с матерью под одной крышей, ибо она очень тяжело переживала смерть мужа. В ее доме он встречает Билала, парня,