Бенджамин «Бенни» Гарсия, прожив 20 лет в США, депортирован в свою родную деревню на севере Мексики. Возратившись в дом, он видит картину опустошения. Все - от священника до мэра города связаны с наркоторговлей. Ему предлагают заняться тем же. Сначала он сопротивляется, но не найдя нормально оплачиваемую работу, в итоге Бенни получает «классную работу», а заодно деньги, веселье и девочек. Но вскоре Бенни понимает, что криминальная жизнь это совсем не веселье..

Мексиканский биолог, живущий в Нью-Йорке, возвращается в свой родной город, что расположился в величественных лесах Мичоакана, где часто селятся бабочки Монархи. Ему приходится заново противостоять прошлым травмам и размышлять о своей гибридной идентичности, что в дальнейшем спровоцирует личностную метаморфозу..