Шокирующий путь восхождения к власти и доминированию одного из самых жестоких и развратных семейств 15 века. Папа Римский Иннокентий VIII на смертном одре. Вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа шаг за шагом прокладывает путь к престолу. Он имел и многочисленное внебрачное потомство, и в бытность кардиналом в своём дворце сожительствовал со множеством женщин, нажил немало врагов. Но стать новым Папой ему никто не в силах помешать..

Молодой художник Уолтер Хартрайт направляется имение богатого эсквайра Фредерика Фэрли, где получил работу учителя рисования. По дороге он встречает странную молодую женщину, одетую во всё белое. Когда они выбираются из Лондона, Уолтер узнает, что девушка сбежала из сумасшедшего дома..