Тамако и Мотидзо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьётся во что-то большее. И это не может не беспокоить их обоих. А тут ещё Мотидзо решил поехать в Токио учиться. Как же рассказать Тамако о своих чувствах и о том, что ему придётся надолго её покинуть?.

Тацуя и его сестра Миюки, окончив свой первый год в Первой магической школе, приезжают на виллу на острове. Вскоре они знакомятся с Кокоа, сбежавшей с военно-морской базы. Девушка просит Тацую исполнить одно ее желание..