Добро пожаловать в веселый и захватывающий мир… преисподней! Ирума Судзуки — добрый и застенчивый мальчик, каким-то образом ставший внуком далеко не последнего демона Салливана. Новоявленный дедушка обожает внучка и решает зачислить его в свою академию демонов. Но Ирума — человек, и, чтобы выжить в академии, ему придётся скрывать свою истинную сущность. А сделать это крайне трудно — всё больше сильных демонов обращают на него внимание….

Две лучшие подруги Мидзорэ и Нодзоми учатся в выпускном классе и состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мидзорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нодзоми - на флейте. Однажды клуб начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и голубая птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мидзорэ и Нодзоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда..