Операция против известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру, верного полицейского бросили, и он пропал без вести, полицейский под прикрытием был спасён, и он решил убежать от своего прошлого. Несколько лет спустя преступление, связанное с наркотиками объединило их для финального противостояния..

В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды..