Прибыв в новый городок со своим папой, Джим, одаренный 11-летний мальчик, должен принять участие в конкурсе молодых ученых вместе со своей новой одноклассницей Эммой. Джим убеждает ее втайне построить настоящий воздушный шар..

В Петербурге встречаются двое — Аля и Николя. Она — воздушная петербургская интеллигентка, он — французский архитектор, обаятельный красавец. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут. История их любви — это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку гармонии..