Хлоя Грейден проходит экспериментальную процедуру по восстановлению слуха. Но в результате начинает страдать от слуховых галлюцинаций, связанных с исчезновением ее матери..

Нелл находят в лесу - грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлеан - приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее нечто большее....