1943 - Времена войны: Нацисты хотят окончательно очистить Берлин от «евреев». Уже более чем 70.000 евреев были депортированы. В апреле, со станции Grunewald отъезжает поезд с 688 евреями в Освенцим. Молодой, старый, ученый, художник или боксер - больше это не имеет значения. Жара, голод и жажда превращает поездку в ад. В отчаянии, пытаются сбежать некоторые из заключенных, в том числе муж и жена Хенри и Леа Нойман, молодая пара Рут Зильберман и смелый Альберт Розен. Но времени становится все

1941 год. На Украине живут одаренные и известные дети, скрипач Абраша и пианистка Лариса, приглашённые в Карнеги-Холл и даже игравшие перед Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, слышавшая их на концерте, хочет играть с ними, но встречает отказ, и только финансовые пожертвования родителям ребят-евреев обеспечивают возможность совместных занятий, во время которых дети всё-таки обретают в лице немки нового друга. После неожиданного вторжения Германии в Советский Союз и начала депортаций,