У Натана не возникает особых проблем в новой школе до того момента, пока на одной тусовке в укромном месте он не целуется с Луи, а их поцелуй снимает на камеру подружка последнего, шпионившая за юношами. Натан легко узнаваем на том фото, в то время как для окружающих остается загадкой, кто был вторым парнем. Но вскоре и Луи приходится признаться в своей ориентации, когда его мать обнаруживает на его ноутбуке порно. Все это приводит к гомофобным разборкам в школе....

В захолустный городок на Северном побережье Франции приезжает бродячий цирк, до которого тут, естественно, никому нет дела. Но назло депрессивному пейзажу и отсутствию интереса местных к эстрадному искусству, жизнь в цирке бьет ключом. Грустный клоун Эллиот заводит роман с балериной, на которую давно положил взгляд директор цирка. Чтобы расквитаться с конкурентом, директор заручается поддержкой мага и волшебника Зефира. У клоуна, впрочем, и без мага проблем хватает — Эллиота донимает Тень, его