Тесс, едущая на автобусе домой, случайно берет чемодан женщины, который выглядит точно так же, как и её собственный. Это несчастное стечение обстоятельств приводит к тому, что когда она приходит домой, она обнаруживает, что внутри чемодана лежит отрезанная человеческая голова. Теперь Тесс оказывается втянутой в опасное расследование, пытаясь выяснить, кто и зачем оставил это ужасное убийство в её чемодане..

В конце 1950-х в штате Нью-Мексико телефонистка Фей и радиоведущий Эверетт обнаруживают странный сигнал, тайна происхождения которого способна изменить жизнь их маленького городка и их будущее..

Главный герой выходит по условно-досрочному освобождению и сразу же впутывается в новые неприятности. После неудачного ограбления бронированного автомобиля герой пытается избежать нового наказания и наладить отношения в своей семье..