Китай. IV век. Самый разгар феодальной войны между династиями Северная Вэй и Южная Лян. Главный генерал династии Лян берет своего единственного 19-летнего сына Линь Шу на битву. Но в ходе политической игры его 70-тысячное войско терпит сокрушительное поражение. К счастью, Линь Шу удается спастись. В итоге молодой человек присоединяется к Альянсу Цзянцзо и возвращается в столицу под именем Мэй Чансу. В столице он сразу же оказывается в эпицентре политических интриг.

В декабре 1941 года Япония расширяет оккупацию соседних стран в Юго-Восточной Азии. Железная дорога от Тяньцзинь Нанкин в Восточном Китае стала ключевым маршрутом для военных перевозок под усиленной охраной японских солдат. Работник железной дороги Ма Юань организовывает команду борцов за свободу. Используя свои глубокие знания железнодорожных сетей, он со своими людьми устраивает засады на японских солдат и ворует их припасы, чтобы накормить голодающих соотечественников. Местные называют своих

Закат империи Хань. Не без посторонней помощи подавив восстание Жёлтых повязок, генерал Дун Чжо сместил с престола законного наследника и фактически узурпировал власть. Недовольные таким положением дел полководцы и мастера боевых искусств создают альянс и планируют убить Дуна, но на его стороне находится самый сильный воин Поднебесной — неуязвимый Люй Бу по прозвищу Летающий генерал..

Братья Чжоу Кай и Чао видятся редко. Старший Кай вместе с другом Марком занимаются контрабандой наркотиков, а младший Чао работает в полиции. Каково же было удивление Чао, когда в время очередной операции он арестовывает собственного брата. Кай отправляется в тюрьму, а Марк идет расправиться со предателями, где получает ранение в ногу. Отсидев положенный срок, Кай выходит на свободу. Родной брат не хочет его знать, а хромой Марк очень рад видеть друга - он надеется вернуть старые деньки и снова