Нью-Йорк, 1996 год. Инвестбанкир Чарли решает бросить работу и вместе с любимой девушкой вернуться в родной город, чтобы стать менеджером местной рок-группы. Казалось бы, что может пойти не так? Но жизнь преподносит свои сюрпризы, и вскоре разлад в группе ставит Чарли перед выбором, который навсегда изменит судьбу героев..

После странной ночи во время их медового месяца молодожены сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены, поначалу они списывают это на нервы, но по прошествии нескольких месяцев становится очевидным, что перемены в ее теле и разуме имеют более зловещее происхождение....

Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у нее, по сути, нет дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но теперь они почти не общаются, если честно. Фрэнсис живет своими мечтами, которые с каждым днем становятся все более несбыточными. Фрэнсис хочет намного больше, чем может себе позволить, но она все равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом..