История жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова. Действие картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода. Фильм наполнен музыкой, творчеством, городскими достопримечательностями и нижегородскими историями..

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий Горин по совету сестры назначает свидание ее подруге - привлекательной учительнице Ане Светловой. Прекрасное создание, попав под действие алкоголя, на деловом обеде, столь важном для Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжественное мероприятие превращается в кошмар. В довершение ко всему преследуемый похожим на Терминатора поклонником Ани, Дима остается без работы, любимого мотоцикла и ему грозит тюремное заключение. Начавшись столь невинно,