Художественная реконструкция реальных событий, рассказывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризируют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. Однако план милицейской операции

Тревожный звонок заставляет Вику бросить собственную помолвку и ехать в родной городок на помощь к младшей сестре Ларе, которая сбежала из больницы с сердечным приступом. До такого состояния Лару довел ее новый возлюбленный – кардиолог Калашников – местный мачо, с которым она изменила мужу. Муж застал их и ушел. А Калашников после всего произошедшего отказался продолжать с Ларой отношения. В молодости Вика и сама была влюблена в Калашникова, но он бросил ее, также, как и сестру. Тогда Вика