Выйдя из тюрьмы, Дебора жаждет отомстить школьному учителю Ричарду, а особенно его драг-образу Бьянке дель Рио. А поскольку хуже, чем в Саудовской Аравии, относятся к геям только в России, мстительница разрабатывает коварный план: выманить Бьянку в Россию и сдать властям. Там как раз новым министром по борьбе с секс-меньшинствами назначили страшный сон всех геев - бескомпромиссную Светлану Злопастность..

Коллекционер-неудачник Джимми обнаруживает легендарный немой фильм, который считается давно утерянным. Чтобы передать его в нужные руки и спасти единственную сохранившуюся копию, герой оказывается втянут в водоворот удивительных событий..