События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство. Никогда раньше человек не убивал человека, а в данном случае это была к тому же женщина. Зачем убивать того, кто и

Ришар, Боб и Митч, трое друзей детства, живут в Пуэнт-Клере. Ришар устраивается в полицию, желая пойти по стопам деда, но ему оказывают не самый теплый прием. В тот же вечер в небе появляются странные вспышки. В городке запускается череда таинственных событий..

Заместитель мэра Филипп когда-то предал своего наставника - Фрэнсиса. Ведомый жаждой мести Фрэнсис изо всех сил стремится к возвращению на политическую сцену. Для этого он заключает союз с Амели - советницей своего заклятого врага. Наращивая связи и в органах правопорядка, и в мире организованной преступности, Фрэнсис идет на всё ради реванша..