После того, как театральная индустрия Нью-Йорка внесла их в черный список, двое ньюйоркцев из Верхнего Ист-Сайда, Такер и Сэндрин, решают, что их единственный выход - переехать в Фарго, штат Нью-Йорк, и начать театральную революцию..

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой..