Юджин Браун только что вышел из тюрьмы, где отсидел 17 лет за вооружённое ограбление. Теперь у него мало друзей, совсем нет денег, и ему пришлось работать уборщиком в школе, в которой ученики - «просто наказание». Однажды директор попросила его подежурить в группе продлённого дня. Желая чем-нибудь занять ребят, Юджин начинает учить их игре в шахматы. Криминальная сторона жизни напоминает Юджину о себе, но он помнит, что в жизни, как и в шахматах, нужно думать, прежде чем делать ход..

Демон по имени Вин, который тайно существует в мире людей, предстает перед трудным выбором: спасти девушку или своих собратьев. Он не один, таких много, просто мы, люди, об этом не знаем. Если он спасет человека, хрупкое равновесие может быть нарушено, это приведет к жестокой, кровопролитной войне, последствия которой очень трудно предсказать...