Фола и Джош знакомятся в аэропорту после отмены рейса, напиваются и занимаются сексом в отеле. На следующее утро, спеша на самолет, оба признаются, что у них есть постоянные партнеры. Они соглашаются, что эта ночь была ошибкой, и расходятся. Но ситуация принимает неожиданный оборот, когда Джош приезжает домой и узнает, что Фола — его новая соседка..

В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять..