Молодые люди слегка за двадцать изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен..

Вселенная находится на грани разрушения. Джозеф Стедман решает принести себя в жертву, участвуя в эксперименте безумного учёного, который сможет спасти мир или ускорить его гибель..

В фильме переплетаются черный детектив, танцы и мистика. Преследуемый с обеих сторон закона герой-одиночка возвращается домой из реабилитационного центра, чтобы раскрыть убийство сестры, и оказывается впутанным в игру клубного мира Лос-Анджелеса..