В тихий маленький городок в Миссисипи заявляется древний демон и устраивает веселье - вселяется в человека и начинает убивать всех, кто под руку подвернётся, а потом переселяется в убившего его. Но на каждого вредного демона найдётся свой бесстрашный герой..

Клинт был одним из лучших контрабандистов экзотических видов животных в округе озера Тахо, работал на влиятельного преступного авторитета и старался в одиночку воспитывать маленькую дочь. Однажды копы вышли на него и устроили ночную облаву, но Клинту удалось вырваться на фургоне с ценным грузом. Но в результате полицейской погони мужчина слетает с дороги в озеро и его арестовывают, а контрабанда исчезает в водной пучине. Задержавшая Клинта женщина-полицейский Мередит Хендрикс, лучший коп