Маршал США Мейсон Поллард специализируется на фальшивых смертях свидетелей, не оставляющих следов их существования. Получив очередное задание "стереть" жену погибшего главы преступного синдиката, он сам оказывается целью международных убийц и жертвой двойной игры..

Врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации, когда непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациями и появлению нового вида — вампиров..