12-летняя Луана тяжело переживает решение родителей расстаться и чувствует, что её мир рушится. Но родители девочки решают в последний раз вместе отправиться навестить её деда, который болен смертельной болезнью. Однако, ситуация усугубляется тем, что им нужно взять с собой бабушку Луаны, которая ничего не подозревает о разладе в семье и которую никто не хочет огорчать..

Фильм рассказывает о вышедшем на свободу заключенном Лестере Балларде, который живет в восточном Теннесси не совсем нормальной жизнью: тут вам и некрофилия, и другие нарушения закона и морали. Постепенно Баллард превращается в жестокого пещерного человека вне социума..