Мать отказывается верить в Z, воображаемого друга своего 8-летнего сына, а внезапную агрессию ребенка забивает таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Может быть, Z хочет стать её другом?.

Благополучная английская семья нанимает для своего сына американскую няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что её подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой обращаются, как с живым человеком. Но тревожные события, происходящие после того, как няня нарушает установленные строгие правила, заставляют её поверить в то, что кукла действительно может быть живой..

Энни, начинающая писательница, решает навестить свою обеспеченную замужнюю подругу Ким и немного пожить у неё. По мере того, как она начинает привыкать к новому месту, Энни всё больше вдохновляется харизмой, обаянием и сексуальностью Ким..