После вынужденного ухода на пенсию, Джесси Стоун расследует подозрительную смерть молодой девушки, которой он когда-то пытался помочь. Ее тело нашли в машине рядом с домом Джесси, но он не верит, что смерть произошла от передозировки наркотиков....

Ангел-хранитель Габби отправляется в Энджел-Фоллс, чтобы возродить забытый городом дух Рождества, и в процессе неожиданно находит любовь..