Мэтт - алкоголик-одиночка, который оказался на самом дне, и пытается сохранить трезвость в течение 30 дней, чтобы выполнить предсмертное желание своей матери - навестить ее в хосписе в трезвом состоянии. Его спонсор в анонимных алкоголиках, Фред, предлагает ему убежище на своей ферме, где Мэтт находит Юпика - бездомного хаски с уникальным талантом. Вначале отношения между Мэттом и Юпиком нестабильны, но благодаря сплоченной общине Монтаны эти два бродяги находят общий язык и узнают, что нужно
Вампир-еврей Фрэнсис уже многие десятилетия влачит незавидное существование — вся семья давно умерла, а сам он вынужден не только прятаться от солнца, но и постоянно переезжать. Однажды на пороге очередной комнаты в мотеле появляется 16-летняя девушка и заявляет, что она — его дочь. Не желая портить новоявленной родственнице жизнь, Фрэнсис решает отвезти её к тёте в другой штат..