Дикки делает ставку на собачьих гонках, чтобы спасти Магнолия Грейхаунд Парк. А его соперник Мак ищет способ одержать победу любой ценой и нанимает двух людей, чтобы они испортили гонки..

1961-ый год. В клинике по удалению кожных аномалий появляется пациент с необычной атеромой, которая внезапно оживает и грозит уничтожить всех её сотрудников..