86-летний старикан по имени Ирвинг Зисман путешествует по Америке с необычным компаньоном - восьмилетним «внуком» Билли. По дороге заводной дедушка знакомит впечатлительного Билли с людьми, местами и ситуациями, которые вряд ли укладываются в рамки привычных представлений о воспитании. Парочка столкнется со стриптизерами, разъяренными участниками помпезного детского конкурса красоты и их не менее злыми мамашами, скорбящими посетителями панихиды, завсегдатаями бара для байкеров и другими ничего

Мэтт - старшеклассник, решивший посвятить выпускной проект по киноискусству своей девушке, Джесси. Она, как и многие дети из неблагополучных семей, кажется, всегда сама напрашивается на неприятности. И хотя изначально было ясно, что ни к чему хорошему её поездка в Лос-Анджелес к некой Кристиан не приведёт, Мэтт лично отвозит её туда - и оставляет взбираться вверх по карьерной лестнице модельного бизнеса..