Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и

Вьетнам, апрель 1968 года - через три месяца после переломного Тетского наступления и спустя месяц после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего. Одна из боевых рот армии США сталкивается с расовыми предрассудками, нравственными ценностями и стрессовыми ситуациями в бою на войне, в которой никто не хочет принимать участие..