Германия и Япония выиграли Вторую мировую. Америка разделена пополам между победителями, но, разумеется, спустя много лет после поражения (действие разворачивается в 1962-м) сознательные американцы организуют глубоко засекреченное подполье. Занимаются повстанцы в основном распространением странной кинохроники, на которой показана победа в войне союзнических войск. Именно с этими пленками в руках в нейтральную зону между двумя Америками отправляются Джо и Джулс - юноша и девушка, пробующие свои

Джулия - тихая и скромная девушка, работающая медсестрой в клинике пластической хирургии. Однажды она знакомится с богатым парнем, который приглашает ее на свидание к себе домой. Ожидавшая романтического вечера, вскоре, Джулия оказывается жестоко изнасилованной своим парнем и его дружками и, как мусор, выкинутой на берег реки. Но, вопреки всему, девушка выживает. Опустошенная, сломленная и униженная, она встречает прекрасную незнакомку Сейди, которая приводит ее к тому, кто исцелит Джулию и