Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками,

Детектив Арики Дэвис получает новое назначение. Ему приходится уехать из своего родного города, чтобы начать работу в незнакомом для себя месте. Сохраняя профессионализм, офицер из сериала «Узкий Мост» отправляется в путь, надеясь на то, что новый город станет для него вторым домом. Оказавшись на месте, детектив сразу же знакомится со своим коллегой Стивеном. Вместе они должны заниматься расследованиями особо опасных преступлений. Их первым заданием становится изучение деталей жестокого