Место действия фильма - огромный мегаполис, у которого нет названия. Именно здесь начинается странная эпидемия... эпидемия слепоты. Жители города теряют зрение один за другим и, это ставит целый мегаполис на грань жизни и смерти. Лишь одна женщина по неизвестной причине осталась видеть. Сможет ли она стать проводником для других?.

Фрэнк Фарелли устраивается на работу в забытом Богом американском городке Кармак, чьи жители пребывают в глубокой депрессии. Задача Фрэнка — быть посредником, который сможет профессионально сообщать плохие новости..

Одри Эрншоу и её властная мать Агата живут на окраине отдаленной протестантской деревни. Маленькое сообщество поражено эпидемией неизвестного происхождения: дети, поля и домашний скот начинают гибнуть, но ферма оккультистов Эрншоу, как ни странно, не пострадала. В деревне начинается массовая истерия, и горожане начинают винить Одри и Агату в своих проблемах, считая их ведьмами..

Жизнь немолодой женщины резко меняется, когда она узнаёт тайну своего мужа..