После 7 декабря 1942 года, когда японская авиация разгромила Пёрл-Харбор, центральное правительство объявляет войну США и Британии. Разворачивается Тихоокеанский театр военных действий, ситуация в Японо-китайской войне резко меняется, и теперь члены подпольной Коммунистической партии всеми силами пытаются испортить отношения между центральным правительством и Японией..

Провалившего вступительный экзамен в полицейскую академию молодого человека отправляют к родне в Бангкок. Очень скоро родственники оказываются в процессе расследования настоящего преступления..