Агент ЦРУ в отставке, Стейси Андерсон, бежит, когда на неё нападают наёмники. Они узнали, что у неё есть карта памяти, содержащая информацию, способную начать третью мировую войну..

Ларри Вудман отправляется в ежегодное психоделическое приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Но что-то даёт сбой, и в лицах своих друзей и семьи он видит собственное. В каждом, кроме лица своего мертвого друга..