Одри Эрншоу и её властная мать Агата живут на окраине отдаленной протестантской деревни. Маленькое сообщество поражено эпидемией неизвестного происхождения: дети, поля и домашний скот начинают гибнуть, но ферма оккультистов Эрншоу, как ни странно, не пострадала. В деревне начинается массовая истерия, и горожане начинают винить Одри и Агату в своих проблемах, считая их ведьмами..

1995 год. Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород. Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово. Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы дружелюбных соседей. Аарон не разделяет подозрений партнёра, но тот никак не может избавиться от ощущения смутной тревоги и решает больше узнать об этом