Война богов разорила землю, и оставшиеся в живых люди в отчаянии заключили соглашение с эльфами и гномами. Это положило конец войне, заставив орков и темных эльфов отступить в глубь пустоши. Однако данное соглашение, восстановив цивилизацию, возродило и древнее Зло. В темных углах таверн и в мрачных пещерах стал слышен шепот заговорщиков, известных как Тень....

Неспособный иметь детей Ник, бывший заключённый, и его подруга Мэриэнн прибегают к крайности. С помощью друзей они похищают беременную женщину, идущую на аборт, и заставляют её родить для них ребёнка..