1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера - молодого американского учёного, ассистента отца Элио..

1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать неприятностей с его стороны. Бенито Муссолини опасается, что Д'Аннуцио, известный всей стране поэт, может навредить союзу Италии с фашистской Германией. Комини - всего лишь маленькая шестеренка в колесе войны, которое скоро начнет раскручиваться. Верность партии и восхищение гением